Mantaray для фидуциараMantaray CRM - дополнительное приложение специально для фидуциариев

Mantaray для фидуциара - это полностью функционирующий инструмент по организации Dаших дел и задач. Начиная управлением клиентской базой и заканчивая информационными панелями, это приложение поможет вывести вашу компанию на следующий уровень эффективности и организации.

Обзор

  • Управление клиентской базой и Администрирование
  • Контроль соответствия
  • Задачи по администрированию
  • Работа во вкладке “Бизнес перспективы”
  • Распределение ресурсов
  • Управление временем
  • Автоматическое создание счетов на оплату
  • Управление директориями
  • Специальные информационные панели

Mantaray для фидуциара может быть объединен с другими компонентами Mantaray как, например, CRM или Продажа и Закупки.

Особенности

Каталог компаний

  • Организация профилей компаний.
  • Организация подробной законодательной информации.
  • Организация подробной информации по банкам.
  • Организация подробной отчетной информации.
  • Организация подробных сведений по соблюдению требований.
  • Выделение ресурсов на отслеживание деятельности компании.

Управление банковскими счетами

  • Записи баланса счетов.
  • Множественные счета.

Соответствие требованиям

  • Отслеживание требуемой документации.
  • Создание автоматических напоминаний.

Деловой профиль

  • Обнаружение и отслеживание делового клиентского профиля.
  • Автоматическое создание и планирование задач по профилям
  • Запуск напоминаний для выполнения задач в срок.

Бизнес перспективы

  • Отслеживание коммерческой деятельности,используя функции этой вкладки.
  • Расширенная статистика приход/расход.

Управление проектами

  • Определение и отслеживание деятельности для клиентов и формирования предложений.
  • Организация ресурсов и групп работников.

Организация задач

  • Планирование задач в реальном времени.
  • Информационная панель организации задач.
  • Выделение ресурсов и резервной группы на определенное задание.

Управление временем

  • Отчетность о проделанной работе.
  • Запуск / Остановка таймера клиента.

Выставление счетов

  • Создание счетов на оплату на основании отчетов о проделанной работе.
  • Создание счетов на основании подписанных договоров.

Организация документов

  • Сканирование и установление ссылок.
  • Автоматический анализ документов.
  • Связывание фактического заявления и поставленной задачи.